Nessa etapa os jogos levam a criança a perceber e entender que a fala é formada por frases e palavras de diferentes tamanhos.
Aqui a criança dará o 1° passo rumo à compreensão de que a linguagem oral é formada por unidades cada vez menores.
O material completo é composto por 6 etapas. É de suma importância que a criança passe por todas elas para que sua alfabetização seja concluída de forma eficaz e para que não fique nenhuma lacuna que atrapalhe futuros aprendizados.
 A 2° imagem refere-se ao material completo.